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财富管理转型思路逐步清晰 多家券商公布核心打法

财富管理转型思路逐步清晰 多家券商公布核心打法

上证报中国证券网讯 财富管理转型进入下半场,各家券商都在求新求变。近日,在复旦管院举行的一场以券商手机现金棋牌财富管理转型为主题的实务交流会上,60家券商的业务负责人齐聚一堂,共同探讨财富管理转型的实践情况和未来机遇。

银河证券年初宣布经纪业务全面转型财富管理,还与阿里、腾讯合作在金融科技上不断加码。

银河证券经纪业务财富管理总部负责人梁纯良指出,券商有三大突破口:一是以专业策略交易创新为突破口,发展交易型财富管理;二手机现金棋牌是以财富账户创新为突破口发展配置型财富管理;三是以总部销售交易创新为突破口发展定制型财富管理。

具体而言,对于交易型客户,券商要为其专业核心竞争力赋能,利用金融科技满足其对于交易平台的要求。对于配置型客户,券商则可以分账户签约服务,实现其不同人生目标,如子女教育、养老理财等。对于私行型和总部型的高端客户,券商则应该集合资源,根据具体需求,为客户提供类似科创板打新、境外投资等多种定制化服务。

山西证券财富管理总部总经理韩丽萍认为,中小券商谋求差异化的实质就是要有所取舍,回归服务客户的本源,需要从管理、人员、业务这三个维度来提升公司的竞争力。今年山西证券在财富管理转型上积极行动,不仅对组织架构进行调整新设立了财富中心,更是在上海成立金融科技子公司,全面提升自主开发能力和服务能力。

联储资管分公司大类资棋牌娱乐app产配置部总经理李超明指出:证券投资的不确定性和产品业绩不稳定,是财富管理客户两个大痛点。单一的投资策略和投资风格难以长期获得出色业绩,为了在不确定市场实现确定性的收益,必须要为客户提供多资产组合管理的解决方案。

李超明认为,须针对投资风格和投资管理人进行多元化管理,建立多资产、多策略和多投资管理人的投资模式,这种模式在产品上落地就是FOF与MOM,在平台上的落地就是机制和阿拉丁系统,该系统能协助管理层对投资团队进行管控,还能为外部投资者提供资产管理和风险解决方案的咨询服务。

(责任编辑:手机现金棋牌)

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